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Cr贸nica de una volatilidad anunciada y de una inflaci贸n al alza EEUU

El 铆ndice S&P 500 se desplom贸 un 10% desde sus m谩ximos anuales del 26 de enero...

Cr贸nica de una volatilidad anunciada y de una inflaci贸n al alza en Estados Unidos
Cr贸nica de una volatilidad anunciada y de una inflaci贸n al alza en Estados Unidos
El 铆ndice S&P 500 se desplom贸 un 10% desde sus m谩ximos anuales del 26 de enero
Recurriendo al t铆tulo de la obra de Garc铆a M谩rquez Cr贸nica de una muerte anunciada, podemos explicar que muchos analistas de los que consultamos en iFOREX ya hab铆an advertido de una correcci贸n necesaria y cercana en el tiempo en los 煤ltimos meses. As铆, cuando el d铆a cinco de febrero el 铆ndice S&P 500 se desplom贸 un 10% desde sus niveles m谩ximos del d铆a 26 de enero no se sorprendieron.

La volatilidad de los mercados medida por el 铆ndice Vix estuvo por debajo del 11% la mayor parte de 2017. El rally del 6% en las acciones de las mayores empresas del pa铆s norteamericano desde el inicio de 2018 parec铆a excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que hab铆an logrado unos retornos excelentes en los doce meses previos.

Cr贸nica de una volatilidad anunciada y de una inflaci贸n al alza en Estados Unidos
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Pero, por qu茅 se produjo la correcci贸n, se preguntan los expertos consultados por iFOREX.  Seg煤n los gr谩ficos de los bonos a dos y diez a帽os de EE.UU. las rentabilidades de estos dos activos alcanzaron m谩ximos desde 2008 (el dos a帽os) y desde 2014 (el diez a帽os). Esta situaci贸n se produjo por el tensionamiento de la curva a corto por la nueva pol铆tica de la Reserva Federal y por el efecto de una subida de la inflaci贸n (expectativas) en la parte larga de la curva.

El problema es, explican a iFOREX que, aunque se preve铆a un repunte de la inflaci贸n, no hab铆a se帽ales claras de ello en la econom铆a real.  El IPC de diciembre estaba en el 1,8%, por debajo del objetivo del 2% que ten铆a establecido la Fed. Y hasta la publicaci贸n del dato de salarios de enero el 2 de febrero, el crecimiento de los salarios hab铆a decepcionado a pesar del bajo desempleo.

Y ese fue el arranque de la correcci贸n. Los salarios crecieron m谩s de lo previsto y aumentaron los ingresos por hora un 2,9%, muy por encima de lo estimado (2,6%), lo que hizo plantearse a muchos analistas si la Fed no se hab铆a quedado por detr谩s de la curva e iba a necesitar m谩s subidas en los tipos de inter茅s de las tres inicialmente previstas para 2018.

Los economistas explicaron a iFOREX que hace cuatro meses el mercado de futuros esperaba que la Fed subiera tipos una sola vez en 2018 y ahora descuenta esas tres subidas que manejaba la Fed en sus previsiones.

Pese a ello, los analistas a los que tuvo acceso iFOREX se帽alan que la magnitud de la ca铆da se vio exagerada por factores t茅cnicos, principalmente desde posiciones en ETNs o ‘exchange-traded notes’. Aunque lo m谩s importante que los factores t茅cnicos son las previsiones sobre crecimiento e inflaci贸n, un mundo ideal de crecimiento sin inflaci贸n que llega a su fin.


Los economistas consultados por iFOREX consideran que con las previsiones de la Reserva Federal de subir tipos hasta el 2,7% es dif铆cil creer que viviremos una aceleraci贸n importante en la inflaci贸n. Es muy pronto para decir que el mercado tiene un suelo, despu茅s de ver esta 煤ltima correcci贸n, pero los expertos todav铆a creen que el entorno para los activos de riesgo es positivo a煤n y recomiendan seguir tomando posiciones en las pr贸ximas semanas.

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